Central do Cliente Questor

Melhoramos a integração contábil dos lançamentos financeiros originados por notas de serviço, fazendo com que ao invés do número do documento seja utilizado o número da NFS-e para integração contábil por arquivos e por banco de dados. Essa implementação se deve ao fato de o número do documento e o número da NFS-e seguirem sequencias diferentes e, nesses casos o número do documento representa apenas o número do RPS.

Alterado na Consulta Histórico de Clientes, para somar no Campo Saldo, da aba Contas a Receber os valores referente aos Cheques, onde antes, era considerado apenas os valores de Títulos a Receber.

Criado o Cálculo de Mark-up por Estado, onde é possível criar uma regra para gerar o valor de venda e o valor minimo, de acordo com o Estado de origem do produto.
Está disponível em Gerenciamento > Configuração Markup > Detalhamento > Markup Estado

Melhoramos o método de atualização do custo dos produtos informados nas fichas técnicas ao finalizar a contagem de estoque.

Implementamos nova funcionalidade para controle de custos da empresa.
Parte da implementação é uma nova tela para lançamento de projeções de custos, que fica em Contabilidade \ Custo Orçado. Nessa tela é possível lançar as previsões de despesas separadas por período e por centro de custo e por período.
A segunda parte consiste em um relatório que faz um comparativo entre o custo orçado e custo realizado, ou seja, faz um comparativo entre a projeção de custos e o valor desdobrado para cada centro de custo.

Implementamos na nota fiscal de venda o detalhamento de documentos de arrecadação referenciados. Nesta nova tela é possível vincular um GNRE ou outros documentos de arrecadação estaduais.
O objetivo desta implementação é gerar o registro C112 no SPED Fiscal.

- Implementando em Nota Venda \ Importação Dados, a opção “Utilizar Vendedor Lançamento Origem”, neste caso irá buscar o vendedor definido no lançamento de origem do Pedido/Orçamento ou Outras Notas.
Caso seja necessário definir um novo vendedor, basta desmarcar a opção e informar o vendedor desejado, onde irá assumir para todos os itens.

Implementamos validação da situação do cliente ao copiar os lançamentos, caso o cliente esteja desativado não serão mais permitidos copiar seus pedidos, orçamentos, notas de venda e outros lançamentos do faturamento.

Melhoramos tela de importação de arquivos XML, (NF-e \ Importar XML NF-e) nos seguintes aspectos:
- Permitir informar tipo de documento de saída manualmente, sem pesquisar;
- Melhoria na seleção de destino da nota na grid de seleção das notas, fazendo com que no primeiro clique o usuário consiga alterar o destino;
- Importar os dados de autorização da nota quando esta pertencer a empresa que está importando e o destino for faturamento. Nessa função será realizada validação, e os dados de autorização serão importados somente se o CNPJ do emitente da nota for igual ao CNPJ da filial onde o XML está sendo importado e o destino da nota for Faturamento.

Melhoramos a geração do arquivo de lançamentos contábeis nos seguintes aspectos:
- Lançamentos com crédito e débito únicos serão gerados na mesma linha formando um único lançamento contábil, não em linhas separadas como estava sendo tratado anteriormente.
- Para lançamentos contábeis "avulsos", substituímos o espaço em branco por um til (~) para a conta não informada.
- Vinculamos a geração do lançamento gerencial (XX) ao conta contábil correta, dessa forma se o lançamento gerencial for de débito, será gerado imediatamente após o lançamento contábil de débito, se for um lançamento gerencial de crédito, será gerado imediatamente após o lançamento contábil de crédito. Essa alteração faz com que não ocorram mais erros na importação do arquivo na contabilidade.

Implementamos três novas opções de origem para geração do arquivo de lançamentos contábeis, são elas: Notas de Venda, Notas de Compra e Outras Notas.
Cada uma dessas opções tem como objetivo gerar os seus respectivos lançamentos contábeis, ou seja, se a empresa utilizar tabela contábil ou qualquer outra forma de contabilização nas Notas de compra, venda ou outras notas, poderá integrar esses lançamentos contábeis via arquivo.

Implementamos novo campo no cadastro de formas de pagamento: Extensão Contábil. Com essa implementação se torna possível utilizar extensões contábeis por forma de pagamento.
Quando informado, esse campo substitui a extensão contábil a vista/prazo informada na natureza de estoque para fins de integração com o Questor Tributário e para geração do SPED Fiscal.

Implementamos na integração via banco de dados a opção para importação dos históricos contábeis. A importação é realizada através da conexão com a contabilidade, dessa forma, antes de importar será necessário configurar:
Empresa e Filial do Questor Tributário no cadastro de filiais do Empresarial.
Ter o arquivo Questor.Conexão.ini no diretório C:\nQuestor\ com uma conexão válida configurada.

Atendendo esses dois requisitos, basta acessar o menu Arquivos \ Integração Contábil - Questor Tributário - Banco de Dados, selecionar a opção "Histórico Contábil" e executar a importação. Todos os históricos contábeis serão extraídos do contabilidade e inseridos no Empresarial.

Obs.: Essa funcionalidade apenas cadastra os novos históricos cadastrados na contabilidade, nenhum histórico contábil já cadastrado no empresarial será atualizado.

Implementamos no cadastro de contas contábeis o campo "Código Conta Vinculada". Esse campo tem como objetivo servir como "vínculo" entre o plano de contas do Empresarial e o plano de contas da Contabilidade. Quando esse campo estiver informado, ele será utilizado substituindo o código da conta, para geração de arquivo de integração contábil e para a integração via banco de dados.

Exemplo de uso: Na contabilidade a conta "Estoque de Mercadorias para Revenda" está cadastrada com o código 200, e no Empresarial está cadastrada com o código 50. Dessa forma ao fazer a integração contábil, os lançamentos seriam integrados na conta errada. Para resolver basta informar no campo "Código Conta Vinculada" o código da conta contábil da Contabilidade, que no nosso exemplo é 200. Dessa forma a integração será realizada com a conta correta na contabilidade.

Implementado na emissão de Nota Fiscal Eletrônica, para quando ocorrer alguma rejeição da Receita, onde no Empresarial não estiver cadastrado, que o Sistema cadastre está informação direto na Tabela do Banco, sem a necessidade de incluir a nova rejeição manualmente.

Implementamos a possibilidade de utilização de layout de impressão personalizados para a impressão de NFC-e

Melhoramos a validação de lote e almoxarifado nas ordens de produção. Com essa implementação, ao finalizar uma ordem de produção o usuário será alertado quando existirem produtos produzidos ou consumidos sem lote ou almoxarifado informado.

Incluído o campo Indicador de Venda na Ordem de Serviço e Ordem de Serviço Simplificado.

Incluído nas telas de Orçamento/Orçamento Simplificado/Pedido Simplificado, os campos Peso Bruto, Peso Liquido e Qtde de volumes, conforme já existente no Pedido Normal.

Implementado para quando solicitar o envio de um Orçamento por e-mail, que busque o endereço de e-mail vinculado no Cadastro do Cliente.

Alterado nas Requisições para buscar o Valor Unitário conforme definido em Estoque \ Requisições \ Configurações \ Configuração Valor Unitário.

Implementamos a geração dos cupons fiscais eletrônicos(CF-e) emitidos por equipamento SAT no SPED Fiscal. Os novos registros gerados são: C800, C850, C860 e C890 que correspondem à:
C800: Registra as vendas emitidas por equipamento SAT.
C850: Este registro tem por objetivo representar a escrituração do CF-e-SAT (código 59) segmentado por CST, CFOP e Alíquota do ICMS.
C860: Este registro tem por objetivo identificar os equipamentos SAT-CF-e e deve ser informado por todos os contribuintes que utilizem tais equipamentos na emissão de documentos fiscais.
C890: Este registro tem por objetivo promover a consolidação dos CF-e-SAT emitidos no período, por equipamento SAT-CF-e.

Importante salientar que os registros serão gerados de acordo com o perfil de apresentação do contribuinte, se o SPED for gerado no perfil A, devem ser apresentados somente os registros C800 e C850 e se for gerado no perfil B, devem ser apresentados somente os registros C860 e C890.

Implementamos funcionalidade para contabilização de impostos retidos por tabela contábil. Está opção permite que o usuário contabilize a soma dos impostos retidos sobre serviços.
Para utilizar está opção basta criar uma tabela contábil para contabilização de impostos retidos, no menu Contabilidade \ Tabela Contábil e posteriormente vincular a tabela nas naturezas de estoque de prestação de serviço, utilizando o campo "Retidos" nas tela de vínculo com tabela contábil.

Incluímos o download do Crystal Reports Runtime 2013 no atualizador do Questor Empresarial.