Central do Cliente Questor

Disponibilizamos o acesso ao Direct via Gestão Empresarial, no menu Ajuda:

-O executável do Direct deve estar no diretório de instalação do Empresarial.
-Para efetuar o login no Direct será utilizado as informações do usuário/empresa logado no empresarial, o mesmo deverá estar cadastrado no Direct.

Realizamos tratamento da opção "Código Conta Vinculada" do plano de contas para exibição dos lançamentos contábeis e integração via arquivo/banco de dados. Na existência da informação, nos lançamentos contábeis para integração, será gerada informação da conta vinculada, caso não, continua a informação do código interno.

Efetuamos ajuste ao Gerar o SPED no registro C113 (Documento Fiscal Referenciado), referente a devolução de notas de venda utilizando um tipo de documento configurado como emissão de terceiros, para gerar somente um registro para cada nota devolvida.

Adicionamos no cadastro de serviços as informações para integração de Alíquotas de PIS/COFINS para entradas para utilização no EFD Contribuições no Questor Tributário.

Efetuamos ajuste na integração via conexão Banco de Dados de CT-e referente ao valor ICMS Isento/Outras.

Ajustamos para que a quantidade de Casas Decimais de entrada configuradas por filial, seja validada para o Custo Operacional em Outras NF.

Ajustamos a importação de CT-e em lote, na rotina constante na NF Entrada, com as seguintes opções:

-Selecionar somente um XML para importação.
-Selecionar uma pasta com vários arquivos XML.

Implementamos na rotina de desdobramento de custos a opção para informar a filial, será possível:

-Informar uma filial somente para o centro de custo total.
-Informar uma filial para cada centro de custo, quando for rateado o valor.
-Não informar filial.

Nos relatórios de custos poderá ser filtrado a filial do lançamento, ou não informar nenhuma filial e será feita a busca de todos os lançamentos.

Realizados ajustes nos desdobramentos de custos referente a vendas parcelas e com cartão, onde agora são realizados considerando as contas informadas nos cadastros dos subgrupos dos itens bem como considerando os acréscimos e descontos para realizar o processo.

Criada nova configuração em Gerenciador Empresa, Cadastro de Empresa:
Configuração Tarifa Cartão: Centro de Custo, para que nas vendas com cartão o valor da taxa seja desdobrado para a respectiva configuração.

O relatório de Custo por centro de custos, passou a apresentar os valores referente aos desdobramentos de Custos da Ordem de Compra e Ordem de Compra Itens.

Criada nova configuração de permissão no cadastro de usuário, aba Estoque: Visualiza Custos da Ordem de Produção(Sim/Não)

Quanto SIM: Permite que o usuário veja as informações de valores e custos da ordem de produção.
Quando NÃO: Não são apresentados valores referente ao custo nas tela de Produto Produzido e na de Produtos de Consumo.

Alteramos o Cadastro de "Informações Técnicas do Produto", na aba produção, a quantidade de caracteres para 6000.

Implementamos a opção de "Classificar Lotes", para que seja possível o gerenciamento de lotes dos produtos consumidos e produzidos da ordem de produção.

Realizada alteração de forma que o sistema atribuir o valor da tabela de preço, valida três informações: Forma de pagamento, Carteira e Moeda, se estão de acordo com o pedido.

Efetuamos ajuste referente ao retorno do Número de Série do Item ao Estoque em Devolução de Venda Total e Parcial.

Implementamos a função de múltipla seleção de formas de pagamento para inserir produtos em promoção, basta selecionar o produto e as formas de pagamento desejadas, após inserir as demais informações sobre a promoção e salvar, será criado um registro para cada forma de pagamento e produto.

Na mesma rotina existe a opção de Agrupamento de Produtos em Promoção, onde também foi adicionado a múltipla seleção, deste que não seja selecionado uma tabela de preço, pois nesse caso o campo Forma de Pagamento se comporta apenas como um filtro.

Implementamos a geração dos dados de vBCSTRet e vICMSSTRet na NF-e. Para utilizar a rotina, é necessário configurar a natureza de estoque, campo "Gerar ICMS ST Retido Anteriormente", gerando então os dados de ICMS Retido Anteriormente nas respectivas tags do XML da NF-e e gerando a observação da Nota com o ICMS anterior totalizado dos itens.

Criamos nova funcionalidade para geração de contratos a partir de orçamentos. Para utilizar a funcionalidade deve-se realizar algumas parametrizações.

-Em Faturamento, Cadastros, Situações OS/Orçamentos/Requisições, configurar a opção: “Permitir Gerar Contrato”.
-No Orçamento incluímos a opção “Gerar Contrato”.
-Ao acionar a opção, Será exibida uma janela com os campos:
Data Inicial
Data Final
Índice
Observações
Ao clicar em Gerar, será gerado um lançamento de Contrato, com as informações:

Entidade: Cliente do Orçamento
Serviço: Código do Item 1 (Serviço) do Orçamento
Índice: Índice da tela de Geração
Carteira: Carteira do Orçamento
Forma de Pagamento: Forma de pagamento do Orçamento
Obra: Obra do Orçamento
Data Inicial: Data Inicial da tela de geração
Data Final: Data Final da Tela de geração
Mês Reajuste: Mês da Data Inicial + 1
Ano Reajuste: Ano da Data Inicial + 1
Valor Contrato: Valor do Orçamento
Observações: Campo Observações da tela de geração

Serviços Fixos:

Serviço: Código dos Serviços do detalhamento de Itens (Serviço) do Orçamento
Vendedor: Vendedor do Orçamento
Data Lançamento: Data de Geração do Contrato
Data Inicial: Data Inicial da tela de geração
Data Final: Data Final da Tela de geração
Quantidade: Quantidade do serviço do orçamento
Valor: Valor do serviço do Orçamento

Será gerado um serviço fixo para cada serviço do Orçamento.
Após gerado o Contrato, no Orçamento ira atualizar o Status para Faturado e avançar a Situação para a Finalizada, seguindo fluxograma se houver configuração.

Implementado o envio de notas fiscais de serviço pelo faturamento agrupado, município de São Paulo - SP

Realizada melhoria de forma a possibilitar o envio de notas fiscais de serviço via: faturamento, faturamento agrupado de notas fiscais Notas, contemplando assim as notas fiscais de serviço modelo PRÓPRIO do município do Rio de Janeiro.

Realizada melhoria de forma a possibilitar o envio de notas fiscais de serviço via: faturamento, faturamento agrupado de notas fiscais Notas, contemplando assim as notas fiscais de serviço modelo GINFES para a cidade de Santos.

As devoluções realizadas onde os tipos de devolução informado no tipo de documento forem 5-Devolução Total de Venda e Outras Notas 6-Devolução Parcial de Vendas e Outras Notas, passaram a ser apresentadas nos relatórios:
Relatório de Comissões por Faturamento
Relatório de Faturamento Vendedor
Relatório de Faturamento Vendedor 2(Margem)

Ajustamos para que seja permitido a operação de "transferência" de cheques recebidos a usuários que tenham restrição para "baixa de cheques".

Implementamos na Baixa de Títulos individual, Baixa Múltipla e na Baixa Individual no PDV:

-Ao informar uma forma de pagamento que esteja configurada no campo Gerar Financeiro NF para Entidades TEF como SIM, será gerado o financeiro a receber contra operadora de cartão de crédito do valor líquido a receber e desdobrando parcelas conforme intervalo definido na forma de pagamento selecionada, e também efetuara o lançamento diário referente a taxa de administração.

Otimizamos a funcionalidade da tela de renegociação de títulos permitindo a realização do agrupamento de fatura e acréscimo de parcelas e total. Para utilizar a funcionalidade é necessário informar o método de agrupamento e então os dados de geração dos boletos.

Implementamos a Geração de Boletos, Arquivo de remessa e Importação de Arquivo Retorno para o Banco 087 - UNICRED (CNAB 240)

Implementamos a Geração de Boletos, Arquivo de Remessa e Importação de arquivo Retorno para o Banco 070 - BRB – Banco de Brasília S.A (CNAB 400).

Realizamos alterações nos relatórios Contas A Pagar e Contas A Receber por Posição:

- Incluímos a opção no filtro por "data de lançamento".
- Habilitado nos relatórios de Contas a Pagar Posição, os campos para filtrar por data, antes estavam fixos.

Implementamos na rotina de manutenção dados do financeiro:
-Coluna "Saldo" ao exibir as parcelas.
-Utilização de Múltipla Seleção de Filiais no filtro correspondente.
-A informação Vl.Saldo Total, passa a considerar o valor do "saldo" de cada parcela selecionada.

Criamos nova configuração para automatização da Contingência NFC-e, em Faturamento, Cadastros, PDV/ECF, Configuração, onde só é apresentada quando as configurações específicas estiverem:
- Modelo Impressão NFC-e/SAT: Completa ou Resumida;
- Tipo de Emissão NFC-e- Normal;
- Frete: não estiver nulo.

Criamos nova mensagem informativa para o PDV , para interagir de forma informativa com o usuário sobre o envio em modo contingência.
A nova mensagem "NFC-e emitida em modo contingência! Você tem prazo de 24 horas para ajustá-la e refazer o envio". Tal mensagem é encerrada automaticamente em 5 segundos.
O modo de contingência se aplica a:
- Não existir conexão com a internet
- Rejeições
- Falhas de Schema

Existem algumas metodologias diferentes de tratar a contingência:

- Não Configurado: Não é disparada contingência automaticamente em caso de Rejeições e Falha de Schema, apenas para falta de conexão com a internet.

- Manual: Ao identificar uma rejeição ou falha, será questionado ao usuário se deseja realizar a emissão em contingência.

- Automática: Em caso de rejeições, falhas de Schema ou falta de internet automaticamente será acionado o modo de contingência.


É importante ressaltar que é responsabilidade do emissor enviar para o ambiente Sefaz os documentos emitidos em contingência.

Realizamos melhoria na validação de Data/Hora de emissão de NFC-e. Quando não estiver em contingência, tal informação será atualizada no fechamento do documento para transmissão.

Realizada Alteração no XML:

Campo "Quantidade" passa a ter cinco casas decimais pós a virgula.
Campo "ValorServico" passam a levar os valores individuais dos serviços.