Central do Cliente Questor

Implementado no menu: Administração - Agenda de Compromissos - (Ícone - Filtrar Compromissos)a opção Campo, com as opções de pesquisa:
Assunto, Local, Observações. Também a opção Método, com as opções:
Contendo e Iniciando Em.

Realizada melhoria no cadastro de estados, campo Máscara Insc. Estadual, para permitir caracteres como ponto e barra, além de ter seu tamanho aumentado para 15 caracteres.

Realizado melhoria na integração via banco de dados de outras notas de cupom fiscal referenciado. Em algumas situações onde o cupom fiscal tinha acréscimo em seu cabeçalho, este valor de 'Outras Valores' que estava informado na nota, não esta sendo rateado entre os itens, ficando o lançamento com diferença no Fiscal.

Realizada correção na integração de notas de cupom referenciado com desconto geral, onde no detalhamento de itens do mesmo não estava sendo levada a informação do desconto na integração via conexão banco de dados.

Realizada melhoria na integração via conexão banco de dados, base de PIS/COFINS em relação a necessidade de utilização de regras para a respectiva base no Questor Empresarial.

Melhoramos o processo de geração do registro 1600 para SPED Fiscal e Integração via conexão banco de dados quando a origem dos lançamentos for o arquivo de Sitef. Para geração dos dados do registro 1600 é necessário que a forma de pagamento utilizada para importação esteja com a Opção TEF/Cartão Crédito = Sim, Exibe no PDV = Sim.

Adicionado campo: Proprietário. Menu Frotas / Cadastro de Veículos.

Realizada melhoria na geração do MDF-e quando são detalhados vários documentos vinculados para diferentes cidades de descarregamento, em alguns momentos o arquivo XML era montado diferente do Schema proposto não autorizando o documento.

Realizada correção na geração da informação do veículo Reboque e Reboque Extra do lançamento de MDF-e, onde em alguns momentos não estava sendo autorizado o documento devido ao Tipo de Carroceria, UF do Veículo e Não informação do CIOT.

Implementamos nova rotina de devolução de ticket de entrada no Questor Empresarial Cereais. A funcionalidade será utilizada para o vínculo do ticket de entrada no ticket de devolução da entrada, gerando os dados para detalhamento de C113 na nota de devolução, tanto para SPED Fiscal quanto para integração via conexão banco de dados. Para utilizar a rotina, deverá ser configurada a operação no Cereais como Ticket Devolução e no lançamento do Ticket de devolução vincular o Ticket de Entrada.
Dicas para geração do C113 nessa situação:
1 - Como o C113 é registro filho do C110, no Lançamento da nota devolução deverá ser vinculado um Código de Observação.
2 - No Cadastro de Tipo de Documento, a opção Tipo Devolução deve ser diferente de 0 (zero).
3 - Na integração via conexão banco, selecionar todos os documentos a serem integrados (Outras Entradas/Outras Saídas) e a opção, Gerar Documentos Referenciados.

Implementado campo de Obra no lançamento de solicitação de compra.

Implementado novo filtro na tela de Cotações Múltiplas, a opção Solicitação que permite a localização de determinada solicitação de compra, e listar somente os produtos da mesma para gerar cotação. Quando um produto desta solicitação for marcado para gerar cotação, o mesmo não estará disponível para gerar nova cotação ao filtrar determinada solicitação.

Implementados novos campos de Centro de Custo e Conta Gerencial no detalhamento de itens da solicitação de compra e cotação, informações que serão levadas para os lançamentos de destino gerados ou dados importados.

Implementamos nova opção de geração de cotação para determinado fornecedor na Rotina de Cotação Múltipla, sendo possível informar determinado fornecedor, localizar qualquer produto, e gerar a cotação além de enviar o respectivo e-mail. Quando não existir informação de fornecedor no respectivo campo, a funcionalidade continua igual a de versões anteriores, exibindo só produtos que tem vínculo com fornecedores.

Criado nova opção na Sugestão de Compra, Exibir Outras Saídas, para que seja possível acrescer na quantidade de venda, o total de saídas via outras notas do período indicado.

Implementamos rotina de rateio de percentual de frete a receber na informação das Notas Fiscais - Conhecimento de frete ao ao fazer o lançamento da entrada do CT-e, onde ao utilizar a opção de importar as notas de venda, será gerado o valor e percentual de distribuição em relação ao total dos documentos importados. Essas informações serão utilizadas para personalização de relatórios.

Revisado regra do custo operacional do cadastro da natureza de estoque, pois algumas variáveis estavam dando problema ao executar a regra nas notas de compras e outras notas.

Implementado na tela de Consulta Estoque - Aba - Exibir Imagem / Foto, a opção na configuração da Grid para Habilitar/Desabilitar o campo Valor de Venda.

Realizada melhoria na descrição do Máximo de Desconto no cadastro de Marca, onde anteriormente estava descrito como Valor passa a estar descrito em %, as validações já eram feitas sobre Percentual.

Criamos duas novas opções de manutenção de dados de estoque no menu Estoque/Banco de Dados/Manutenção de dados:
- % Lucro/Valor, que permite atualizar o percentual de lucro estimado e o mesmo aplicado sobre o custo final, irá gerar o valor de venda. Exemplo:
Valor de Venda Atual: R$ 70,00
Custo Final: R$ 50,00
% Lucro Estimado % 40,00
Ao Atualizar o Lucro Estimado para 60,00% será realizada a atualização do valor de venda automaticamente com o cálculo: 50,00 + 60,00% = R$ 80,00 (Custo Final + Novo % Lucro Estimado = Novo Valor Venda)

- % Valor/Lucro, que permite atualizar o valor de venda em percentual e atualizar o % Lucro Estimado conforme nova realidade entre valor de venda e custo final, Exemplo:
Valor de Venda Atual: R$ 90,00
Custo Final: R$ 60,00
% Lucro Estimado % 50,00
Ao atualizar o valor de venda em 20% (90,00+20,00% = 108,00), será realizado o cálculo de R$ 108,00 / R$ 60,00 = 80,00% (Novo Valor Venda / Custo Final = Novo % Lucro Estimado)

Realizamos melhoria na contabilização de notas fiscais de venda via tabelas contábeis, na situação de não ocorrer vinculo entre CNPJ nas contas de Cliente, nas versões anteriores nessa situação não era gerada contabilização, a partir da nova versão do Questor Empresarial, ao vincular uma conta contábil manualmente ao cliente, utilizar a tabela contábil nas notas de venda onde em algum momento é buscada a conta de cliente para o lançamento contábil, o mesmo será gerado independente de vinculo de CNPJ, ou seja, se tiver informação vinculada manualmente no cliente, a mesma será buscada para contabilização por tabela contábil.

Implementada opção de desabilitar os campos não obrigatórios do detalhamento de equipamentos da ordem de serviço.

Implementamos nova opção do detalhamento do cadastro de cliente, Receita Ótica. A mesma só estará disponível em cadastro de pessoas físicas.

Criamos nova funcionalidade de geração de arquivos XML das NFC-e emitidas pelo Questor Empresarial. A ferramenta está disponível no Menu Fiscal, NFC-e, Gerenciamento de Arquivo NFC-e, sendo possível filtrar datas, documentos e clientes para localização e geração dos arquivos.

Revisado no Pedido Normal / Simplificado, ao informar um cliente que tenha dados no campo: Observações na Nota Fiscal, ao alterar este cliente o campo das observações não esta sendo atualizado.

Implementada opção de multi seleção no filtro de entidades da manutenção de clientes.

Implementado novo filtro de data de entrega produto no relatório Faturamento/Relatórios/Ordens de Serviço/Cliente, filtro que buscará a informação da data de entrega do detalhamento de produto da Ordem de serviço.

Implementamos nova configuração de ordem de serviço, Gerar Anotação na Agenda de Compromisso Individual Produto/Data Entrega, quando a opção estiver como SIM, a salvar um item na ordem de serviço, será obrigatória a informação da data de entrega, e irá gerar um lançamento na agenda de compromissos com determinado produto para determinada data de entrega.

Realizado melhoria no campo celular do cadastro do vendedor, para aceitar o '9º dígito'.

Revisado filtro do Relatório: Faturamento - Relatórios - Históricos de Movimentação - Clientes Com Movimento X Sem Movimento, para exibir somente os Clientes.

Implementado nova configuração na tela Estoque - Requisições - Configurações: Método Desdobramento Custo nas Operações de Saída: 0 - Entrada / 1 - Saída. Desta forma será possível definir para levar o valor do desdobro para as 'Entradas ou Saídas' para os relatórios de custos.

Ajustado as Views que alimentam a TMP_FATURAMENTO_COMISSOES_RECEBIMENTOS: ( SRE_REL_FATURAMENTO_COMISSAO_RECEBIMENTOS / SRE_REL_FATURAMENTO_COMISSAO_AGRUPADA_RECEBIMENTOS). Em algumas situações ao informar o vendedor indicador depois de ser lançado os itens não estava gravando os dados na TMP.

Melhorado processo de devolução parcial de notas de vendas, onde em algumas situações ao devolver mais de uma nota, onde já existia uma devolução parcial, não estava buscando a quantidade informada corretamente.

Adicionado novo campo: Item Lei 116. Este novo campo se faz necessário para a geração da NFS-e da Agili Blue, cidade Sorriso - MT.

Realizamos melhoria no processamento de impostos via regras de impostos da natureza de estoque nos lançamentos de pedidos normais, em alguns momentos, ao sair do detalhamento de itens após alterar ou excluir um registro, era necessário salvar novamente o lançamento para processar a regra.

Incluído campo DS_OBS na SRE_TMP_FINANCEIRO_EXTRATO_CONTA_CORRENTE com dados de origem nos lançamentos diários e transferência entre contas.

Retirado da tela as opções de Novo e Re-imprimir.
A tela de Agrupamento de Fatura sempre considera como 'Novo' o título que foi agrupado.
Nesta situação para fazer a reimpressão do título deve-se utilizar a tela de Impressão Coletiva.

Implementamos nova opção em Financeiro / Configurações, Permite Baixar Título com Cheque de Valor Diferente, Padrão = SIM. Quando a opção estiver como NÃO, ao realizar a baixa de um título de contas a receber com uma moeda de cheque e o mesmo for cadastrado com valor diferente do valor recebido, será necessário informar a diferença de valor como Juros, Multa ou Desconto, não sendo possível fazer a baixa sem que o saldo do valor do cheque seja igual ao saldo recebido. Quando a configuração estiver como SIM, a rotina continua da forma atual, permitindo realizar a baixa do título indiferente do valor o cheque.

Realizada melhoria na baixa de títulos, onde ao localizar documentos de contas a pagar ou a receber com origem em outras notas, será possível abrir o lançamento de nota fiscal pelo respectivo atalho na tela de baixa de títulos.

Implementamos nova configuração em Financeiro/Configurações, Gera Parcelas Automaticamente Lançamento Contas a Pagar/Receber. Quando a opção estiver como SIM, ao lançar um contas a pagar ou a receber manualmente, serão geradas as parcelas conforme intervalos da forma de pagamento automaticamente, se ter a necessidade de ir no detalhamento de parcelar gerar as mesmas.

Ajustado geração do arquivo remessa do convênio Sicoob correspondente Bradesco nas posições 021 a 024 - Código da Cooperativa do registro Detalhe, conforme layout.

Adicionado na tela Financeiro - Banco de Dados - Manutenção de Dados: Vl. Saldo Total. Este campo irá totalizar os títulos selecionados.

Implementamos melhoria na rotina de renegociação de títulos, para que ao atualizar determinado título, e o mesmo estiver vinculado a uma carteira que gera boletos, será aberta a tela de impressão coletiva de boletos, com os lançamentos que foram renegociados e que devem gerar novos boletos, permitindo a impressão dos mesmos.

Implementado nova configuração no convênio de boletos [válido somente para SIGCB]. Identificador Igual ao Nro Documento [Sim/Não].Padrão Não. Quando configurado como [Sim] o Registro 35.3P será gerado igual ao registro 19.3P, situação que se torna necessária devido a utilização de um layout com características diferentes da utilizada no padrão atual e está causando rejeição na homologação de boletos.

Implementada geração do registro Identificação da Emissão do Bloqueto do arquivo remessa conforme configuração do convênio, Banco Emite boleto.

Realizamos melhoria na geração do arquivo remessa Caixa SIGCB, registro Identificação da Entrega do Bloqueto, onde o mesmo será gerado conforme Opção de Banco Emite Boleto. Quando a opção Estiver SIM, o respectivo registro será gerado como 1 = Sacado via Correios, quando a opção estiver como NÃO, será gerado = 0 Postagem pelo Cedente.

Realizamos melhoria no cadastro de série de notas fiscais no Questor Empresarial, permitindo a informação do campo Série Danfe/NF como D, possibilitando o registro de lançamentos de tal modelo de nota e integração via conexão banco de dados, gerando a respectiva informação de série no Fiscal, permitindo a geração do SPED Fiscal de tais documentos.