Central do Cliente Questor

Foi implementado nas Notas de Entrada a possibilidade de Utilizar o Valor de Adiantamento ao Fornecedor ao Finalizar a Nota de Compra. Processo de funcionamento semelhante ao utilizado hoje nas Notas de Venda com Adiantamento à Cliente.

Foi implementado na Importação do XML da NF-e (Compras - Nota-Fiscal de Entrada - Importação de NF-e) o Link para Cadastro do SubGrupo.

Foi implementado uma melhoria na Solicitação de Compras (Compras - Solicitação de Compras) onde ao clicar no botão Gerar Ordem de Compra o campo Observação caso informado seja carregado para o campo Observação da Cotação.

Foi implementado uma melhoria na Cotação de Compra (Compras - Cotação de Compra) onde ao gerar a Ordem de Compra o campo Observações do Cabeçalho e Observações do Item sejam carregados para a Ordem.

Foi corrigida a importação múltipla de CT-e nas Notas de Compra que estava ficando com o valor do primeiro Conhecimento importado.

Foi habilitado o campo Material para o usuário poder editar o nome do produto antes de gravá-lo na importação do XML da Nota de Compra (assim como hoje é feito no código de barras).

Foi implementado nos relatórios de Estoque - Indústria - Ordem de Produção a opção de filtro pelo campo OBRA do Cabeçalho da Ordem de produção.

Foi implementado o campo Atualiza Valor do Custo da Tabela de Preço (nas Configurações Padrão do Sistema e nas Configurações do Markup). Caso este campo esteja selecionado como SIM, o sistema irá atualizar o valor do custo da tabela de preço para o custo da entrada.

Foi implementado na Ordem de Compra (Compras - Ordem de Compra) o campo Valor do Desconto. O valor informado neste campo será rateado entre os itens e será levado para os campos de desconto da Nota de Compra.

Foi implementado no Cadastro do Produto no detalhamento da Ficha Técnica / Composição Produto o histórico de atualização do custo do item (se foi atualizado por Nota de Compra e/ou Usuário) demonstrando o valor anterior e a data da modificação.

Foi implementado na Consulta de Estoque na Aba LOTES os campos Quantidade em Pedidos e Quantidades em Orçamentos.

Foi implementado na Geração de Etiquetas (Estoque - Etiquetas) o campo Data de Alteração (Cadastro do Produto) para filtro.

Foi implementado no Detalhamento da Grade o campo Tipo de Documento. Quando este campo estiver informado, e o usuário for utilizar a Emissão da Nota pelas Outras Notas (Faturamento - Outras Notas) o sistema irá avaliar a operação do Tipo de Documento para atribuir a Natureza e a tributação corretas.

Foi implementado o controle de Casas Decimais (até 5) para os campos:

% CUSTO ALOCADO MARKUP
% LUCRO MÍNIMO ESTIMADO
% DESPESA ALOCADA MARKUP
% Lucro Estimado

Novos campos na Manutenção de Dados do Estoque: % Margem sem Custo Final e % Margem sem Custo Médio. A função funciona conforme o exemplo:

Produto código: 2400
Custo Final R$ 43,23
Custo Médio R$ 41,12
Preço de Venda R$ 67,02
Campo % Margem s/ Custo Final = 55,03% Calculo = 67,02 / 43,23 - 1 * 100
Campo % Margem s/ Custo Médio = 62,99% Calculo = 67,02 / 41,12 - 1 * 100

Foi implementado o campo Classificação no Cadastro de Grupo e no Cadastro de Subgrupo.

Foi melhorada função do campo % Máximo Desconto Lançamentos Saídas no Cadastro de Usuários (guia Saídas). Caso o percentual seja atingido, o sistema irá solicitar aprovação de um Usuário Superior (Autoriza Desconto = SIM).

Foi implementado uma melhoria nos Detalhamentos de itens do Pedido/Orçamento/Notas de Venda/Outras Notas/Parcelas da forma que o sistema irá manter o registro selecionado após atualização de dados.

Foi implementado no Tipo de Documento o campo: Utiliza Grade Tributária (Sim/Não). Caso esteja selecionado como SIM o sistema irá validar a Grade Tributária nas Outras Notas.

Foi implementado nas configurações do Faturamento (Faturamento - Configurações) o campo: Gerar Código e Nome do Cliente nas Observações da Nota (Sim/Não) Padrão Não. Caso esteja selecionado como SIM o sistema irá informar nas Informações Adicionais (Observações da Nota) o código e o nome do cliente.

Foi implementado na consulta de Pedidos o campo Descrição do Status, permitindo o usuário filtrar pela descrição do Status no filtro múltiplo.

Foi implementado para a Importação de Dados da Receita do Cadastro de Clientes e Fornecedores a validação da configuração do Formato de Letras da Configuração Padrão do Sistema (Administração - Configuração padrão do Sistema).

Foi implementado nos Relatórios de Orçamentos (Faturamento - Relatórios - Orçamentos) um novo relatório: Descontos Autorizados. Este relatório irá exibir os Orçamento junto com o Usuário que autorizou o desconto do mesmo.

Foi implementado no processo de Confirmação de Entrega de Notas-Fiscais (Faturamento - Confirmação de Entrega) a gravação da Hora em que a Nota esta sendo confirmada. Desta forma, no Relatório de Confirmação de Impressão e Entrega NF será possível visualizar a hora em que a Nota foi confirmada pelo usuário.

Foi implementado nas Configurações do Pedido (Faturamento - Pedidos - Configurações) o campo: Exportar Observações do Pedido para NF (Sim/Não). Padrão SIM. Caso esteja como NÃO as observações do item do pedido não serão importadas para a Nota-Fiscal de Venda.

Foi implementado nas configurações do Orçamento (Faturamento - Orçamentos - Configurações) os campos: Gerar Forma de Pagamento nas Observações da NF e Gerar Carteira nas Observações da NF assim como já é feito com os Pedidos.

Foi implementado nas configurações do Pedido (Faturamento - Pedidos - Configurações) o campo: Validar Vendas à Prazo (Sim/Não) padrão SIM. Caso esteja selecionado como NÃO o sistema não irá validar o campo Bloquear Vendas à Prazo do Cadastro do Cliente.

Foi implementado na tela de Geração de Nota-Fiscal à Partir do Contrato (Faturamento - Contratos - Gerar Nota-Fiscal de Serviço) o campo: Utilizar Vendedor Vinculado na Entidade. Caso esta opção esteja marcada e o cliente tiver vendedor associado, será utilizado este para a geração da Nota-Fiscal.

Foi implementado no Pedido Simplificado (Faturamento - Pedidos - Pedido Simplificado) o link para o Cadastro do Produto (igual já existe para o Cadastro do Cliente).

Foi implementado no Pedido a função de Zerar o Desconto ao Modificar a Forma de Pagamento. Desta forma o sistema irá zerar os descontos da mesma forma que trabalha hoje nos orçamentos.

Foi implementado no Orçamento e Orçamento Simplificado a possibilidade de utilizar o botão Importar Documentos.

Foi implementado na Ordem de Serviço (Faturamento - Ordem de Serviço - Emissão de Ordem de Serviço) o campo OBRA. Este campo também será levado para a Ordem de Produção quando o usuário clicar no Detalhamento: Gerar Ordem de Produção.

Foi implementado no Orçamento e no Orçamento Simplificado as mesmas validações existentes hoje no Pedido e Nota de Venda (Bloquear / Avisar sobre as pendências financeiras do cliente).

Foi corrigido no Orçamento Normal (Faturamento - Orçamentos-DAV - Emissão de Orçamentos) no detalhamento de Itens quando o produto calcula Metro Quadrado e o usuário estava pesquisando o produto não estava abrindo a tela para informação das medidas.

Foi corrigido o Habilita/Desabilita Campos do Cadastro do Cliente que não estava desabilitando os campos do Grupo Configurações para Venda do Convênio.

Foi implementado na Forma de Pagamento (Financeiro - Cadastro de Forma de Pagamento) o campo Valor Minimo para Descontos (padrão 0,00) se o usuário informar um valor o sistema não irá permitir dar o desconto caso o valor minimo não seja atingido (será validado nos Pedidos/Orçamentos e Notas de Venda).

Foi implementado nos relatórios de Contas à Pagar Posição e Contas à Receber Posição a opção de filtro por PORTADOR.

Foi implementado na Forma de Pagamento um novo campo: Valor Minimo por Parcela. Caso este campo esteja informado e esteja sendo utilizada em Orçamentos / Pedidos caso o valor destes não alcance o valor minimo o sistema irá bloquear seu uso.

Foi implementado na validação dos campos o controle de Ativo = NÃO do Convênio (Financeiro - Cadastros - Cadastro de Convênios - Boleto Bancário). Nas pesquisas do Convênio o campo já estava sendo validado.

Foi implementado na Baixa de Títulos (Financeiro - Baixa de Títulos) no campo Situação a opção NENHUM. Permitindo que o usuário veja que títulos não tiveram situação Atribuída. Da mesma forma, nos relatórios financeiros no campo Situação foi disponibilizada a opção Nenhum.

Foi implementado uma correção na pesquisa de Lançamentos Diários, quando utiliza-se o campo Nro de Documento para filtro. A opção contendo em alguns casos não está carregando os resultados.

Foi implementado nas configurações do Módulo Financeiro (Financeiro - Configurações) o campo: Padrão Exibir Cheque nos Relatórios (Sim/Não) - Padrão NÃO. Caso esteja selecionado como SIM, a opção Exibir Cheques estará selecionada nos relatórios Financeiros (Financeiro - Relatórios - Contas à Receber).

Foi implementado o filtro por Convênio Empresa (que é vinculado ao Cliente) na Baixa de Títulos do Contas à Receber.

Foi implementado o % de Desconto que está no Cadastro de Convênio (Faturamento/Cadastros/Convênios/% Desconto). Ao Baixar todos os títulos selecionados pelo Convênio o sistema apresenta a mensagem: Títulos Vinculados a um Convênio. Deseja utilizar o desconto? (Sim/Não).

Foi implementado no Relatório Financeiro de Contas à Pagar o filtro Fornecedor Despesa.

Foi implementado na Pesquisa de Lançamentos Diários o campo Valor de Entrada e Valor de Saída para Filtro e para Exibição na Lista de Resultados.

Foi implementado no Livro Razão de Duplicatas à Receber e Livro Razão de Duplicatas à Pagar os campos Carteira, Forma de Pagamento, Portador e Origem do Lançamento para filtro.

Foi implementado no Cadastro de Clientes pelo Frente de Caixa os campos do grupo Configurações para Venda Convênio.

Foi implementado no Cadastro de Usuários (Gerenciador de Empresas - Cadastro de Usuários) na guia Financeiro o campo: Permitir Alterar Contas Receber e Contas Pagar Quando Possuir Baixa (Sim/Não) Padrão NÃO. Caso seja selecionado como SIM, o sistema permitirá a alteração do cabeçalho do registro do Contas à Pagar e Contas à Receber.

Foi implementado no Questor Android, na consulta do Financeiro, a exibição da situação do Título (Descontado, Protesto, Cartório).

Foi implementado na tela de Importação de Dados NF-e (NF-e - Importação de Dados NF-e) o campo CFOP do ITEM da Nota e o campo Ind. Pag. (Indicador da Forma de Pagamento).