Central do Cliente Questor

Ajustamos a geração das Demonstrações Contábeis, que possuem a opção de gerar a Assinatura do Contador por Imagem ou Certificado Digital obedeça a configuração feita no Módulo Gerenciador de Empresas, opção Tipo de Informação no cabeçalho/assinatura dos livros como padrão.


IMPORTANTE:
O primeiro acesso/geração das Demonstrações Contábeis, quando utilizado a opção de Gerar Assinatura por Certificado Digital deve ser feita pelo Usuário ADMINISTRADOR da maquina, frizo que estou falando de ADMINISTRADOR da maquina, não do Sistema Questor.
Sem que seja feito esse primeiro acesso com o Administrador da Maquina pode ocorrer mensagens de alerta/erro do Windows na geração da Demonstração Contábil.
Caso isso ocorrer basta o Cliente sair da aplicação e com no ícone do Módulo Contábil com o botão direito executar a aplicação como ADMINISTRADOR, posterior a isso o Usuário segue a rotina normalmente. Lembrando que uma vez executado esse processo para os demais acessos não irá ocorrer mais problemas de permissão do Windows.

Implementamos o controle dos Débito Inferior Limite na apuração da Contribuição Previdenciária.
Quando em determinado período o Imposto ficou a baixo de 10,00 acumula para o período seguinte até que acumule valor para gerar o DARF no valor de 10,00 ou superior.

Ajustamos a inconsistência ao executar a rotina de Importação Dados E-CAC, que apresentava uma mensagem de Registro Duplicando ao realizar a importação do impostos com mesmo código do imposto, a data de vencimento e o valor do débito.

Implementamos a geração do arquivo no formato XML de RPS/NFSe do Município de Penápolis/SP, no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios deverá ser definido no campo 'Sistema NFSe' a opção MGM, e no campo 'Configuração Sistema NFSe' selecionada a opção de 'MGM - Penápolis - Produção' ou 'MGM - Penápolis - Homologação'.

No módulo Financeiro em Cadastros \ NFSe \ Configuração de Sistema NFSe selecionado a opção 'MGM - Penápolis - Produção' deve ser informado o usuário no campo 'Configurações' e a Senha no campo 'Senha Web Service'.

Quando a empresa for optante pelo Simples Nacional deve informar em Configurações \ Configuração Escritório no campo Optante Simples Nacional como SIM e no campo Código Tributação Município a alíquota.

A integração deve ser realizado em Arquivos \ Gerar RPS NFSe.

Observação: Cancelamento de RPS/NFSE somente disponível no sistema MGM Tributação.

Contribuinte optante pelo Simples Nacional, deverá informar da seguinte forma a alíquota:

52.00 - Simples Nacional. Alíquota: 2.00
52.79 - Simples Nacional. Alíquota: 2.79
53.50 - Simples Nacional. Alíquota: 3.50
53.84 - Simples Nacional. Alíquota: 3.84
53.87 - Simples Nacional. Alíquota: 3.87
54.23 - Simples Nacional. Alíquota: 4.23
54.26 - Simples Nacional. Alíquota: 4.26
54.31 - Simples Nacional. Alíquota: 4.31
54.61 - Simples Nacional. Alíquota: 4.61
54.65 - Simples Nacional. Alíquota: 4.65
55.00 - Simples Nacional. Alíquota: 5.00
56.00 - Simples Nacional. Alíquota: 6.00

Ajustada a impressão do boleto gráfico, para sempre que tiver o parâmetro "Detalhar Itens NF", independente dos demais parâmetros o mesmo liste no campo informações do boleto, todos os serviços prestados quando boleto for de origem uma Nota Fiscal de Serviço.
Quando o boleto for de um titulo lançado manual, ou seja, sem vinculo a uma NFS, permanece gerando a impressão do boleto gráfico sem descrição do serviço.

Implementamos na Área de Trabalho nos Pagamentos a possibilidade de impressão do Recibo do Pagamento do dia, por meio do ícone Impressora ou tecla de atalho Shift + Ctrl + I. Também implementamos na rotina Contas a Pagar na aba Pagamentos possibilitando a impressão individual do Recibo Pagamento.
Para cada transação de Pagamento gera um Recibo de Pagamento, quando possuir na mesma transação pagamentos para diversos fornecedores vai gerar um recibo para cada fornecedor.

Implementado novo campo no cadastro PESSOA nomeado DATA NASCIMENTO, este somente será obrigatório no momento de realizar a buscas do CPF na pagina da receita federal. Este novo campo foi contemplado no fiscal, Financeiro, Imobiliário, onde todos realizam a consulta ao cadastro de CPF e CNPJ na pagina da receita federal.

Ajustado na geração do arquivo Remessa do Banco Bradesco padrão 400 Unicred/SC, para gerar com nosso número na posição 38, conforme layout.

Ajustado processo de replicação de contas a pagar, para que o mesmo replique para o mês do filtro não considerando a quantidade de dia. Exemplo, Titulo 01/07/16, replicar para 08/2016, o sistema tratava como 30 dias, gerando o mesmo como dia 31/07/16, ao invés de 01/08/2016. Alterado para que a partir de agora ele considere somente mês e ano e não a quantidade de dias.

Ajustado a rotina Trocar Código Pessoa retornando a mensagem do real problema da troca da Pessoa, anteriormente retornava mensagem que impedia a utilização.
Este processo somente deve ser utilizado em situações onde o cliente necessite trocar o código do cliente. Este procedimento irá copiar todas as informações e dados do cliente de origem para o novo cliente de destino. Em seguida o cliente origem é excluído, desta forma todas as informações referentes ao código anterior estão disponíveis no cliente de destino. Normalmente este processo é pouco utilizado, sendo mais utilizado em processos de implantação.

Ajustamos na geração do boleto Bradesco - Unicred a Linha Digitável e Código de Barras a informação da Conta do Cedente. Anteriormente não estava considerando o Dígito Conta Bancária.

Implementamos na rotina Emitir DARF com Código de Barras a NOVA opção de geração dos DARFs pelo sistema SICALC WEB.
Essa nova opção fica localizada ao lado do ícone já existente que emite os DARFs pelo SICALC em aplicativo desktop.

Implementamos o Controle dos Retidos na Apuração da ECF.

Na Opção da ECF foi incluindo um novo campo Controla Saldo de Retidos com duas Funções:

Controla Saldo Retidos = Não
Quando tiver desta forma o saldo dos Retidos não será transportado para próximo período.

Controla Saldo Retidos = Sim
Faz o Controle do Saldo dos Retidos transportando saldo de um período para o próximo período.

O sistema passa controlar saldo apenas dos retidos do período que sendo apurado os créditos anteriores devem ser lançados em Outras Operações para que sistema passa a controlar.

Lembrando que para alterar novo campo o usuário necessita fazer uma nova Opção da ECF.

Implantamos a rotina:(Impostos\Estadual\ICMS/MT\Configurador do Controle De Créditos Fiscais - ICMS (1200))

Permite ao usuário realizar o lançamento do Controle De Créditos Fiscais de forma automática em Outras Operações de ICMS/MT.

Primeiro criar-se o período que será gerado de forma automática. Exemplo:

Se a Data Inicial for = 01/01/2015 e Data Final for = 31/12/2020, durante este período será gerado de forma automática.

A Operação a ser gerada deve ser selecionada pelo Usuário.

Os dados que serão gerados em Outras Operações será buscado do Quadro (Apuração/Recolhimento) do Demonstrativo da GIA/MT.

Configuração por Natureza: O usuário deve configurar quais naturezas de transferência devem gerar o valor do Crédito Recebido por Transferência.

Implementamos nas rotina Recebimentos e Pagamentos das Duplicatas a consulta do Número Documento, a mesma permite fazer seleção múltipla dos Documentos através da função "Ctrl".

Melhoramos a rotina Código Fiscal de Operação (CFOP) com NOVO leiaute em abas e aumentamos o tamanho do campo Descrição de 50 caracteres para 100.

Implementamos na grid de detalhamento do Ajuste de Débito/Crédito do meno Impostos \ Federais \ EFD Contribuições o NOVO campo Conta Contábil, a informação detalhada nesse campo será gerada no Campo 08 dos Registros M115/M515 e M225/M625 do arquivo EFD Contribuições.

Ajustamos a contabilização dos Valores de PIS e COFINS para Empresas optantes pelo EFD Contribuições, que possuem a configuração da Tabela Contábil diretamente no cadastro da Natureza (CFOP) - Campos Tabela Contábil PIS e Tabela Contábil COFINS.

Implementamos as alterações da Portaria SEF N° 087/2016 para Apuração do ICMS/SC.

Aonde foi acrescentados novas linhas para o Quadros 05 e Quadro 13 do Demonstrativo e Geração do Arquivo da DIME.

Implementamos na opção pelo EFD Contribuições o NOVO campo Ordem de Compensação, a partir dele o Cliente pode definir qual valor utilizar primeiro na compensação do Débito e PIS e COFINS apurado.

Na conversão do Banco de Dados o padrão será: 1º Crédito, 2º Deduções e 3º Retenções, que é o padrão de apuração do Questor com base na ordem dos campos do EFD Contribuições.

Habilitamos a Operação Fiscal 2700 - Débito Pago Período no lançamento de Outras Operações do Simples Nacional.

Melhoramos o Controle de Créditos e Retidos na apuração do EFD Contribuições para Empresas que possuem Estabelecimentos SCPs.
Na implementação da apuração das SCPs não havia Códigos de DARFs específicos para geração dos Débitos separadamente do Estabelecimento Matriz (Ostensiva) e das SCPs, o que tornava a geração do Débito Unificado (Total da Empresa), porém com a disponibilização dos Códigos específicos das SCPs foi possível separar todo o Controle de Créditos e dos Valores Retidos, tornando a apuração da SCP totalmente independente da Matriz (Ostensiva).


A partir dessa Versão, ao apurar o EFD Contribuições os Valores de Créditos e Retidos passam a ser Controlados por Estabelecimento SCP, porém saldos restantes de períodos anteriores serão transportados automaticamente para Matriz (Ostensiva), pois até a Versão anterior quando restava saldo nas SCPs a Matriz (Ostensiva) acabava se apropriando do Valor para compensação do seu próprio Débito.


Caso o Cliente achar conveniente, pode ser refeita a apuração do EFD Contribuições, onde o sistema irá recalcular todos os saldos separadamente avaliando as novas implementações, caso contrario , ainda podem ser feitos lançamentos de Ajustes de Crédito entre os estabelecimentos para ajustar esses Valores.

Implementamos uma NOVA funcionalidade para Empresas/Estabelecimentos do Estado de São Paulo contempladas pelo Decreto 51597 - Bares e Restaurantes.
No menu Impostos \ Estaduais \ ICMS/SP \ Decreto N° 51.597 - Bares e Restaurantes, implementamos 4 NOVAS opções que são:


- Relacionamento Produtos
Essa opção tem por finalidade definir uma CFOP e Alíquota padrão por Produto (Item)


- Duplicar Configurações
Essa opção tem por finalizada duplicar a configuração feita na opção Relacionamento Produtos entre Estabelecimentos da Empresa domiciliados em SP.
OBS: Não foi possivel implementar essa rotina por Empresa, pois se trata de configuração por Produto, sendo assim cada Empresa possui Produtos com REFERENCIAS distintas.


- Ajustar Lançamentos - Entradas;
Ajustará os lançamentos de Entradas (CFOPs e Alíquotas) avaliando o Produto detalhado no Lançamento Fiscal.


- Ajustar Lançamentos - Saídas.
Ajustará os lançamentos de Saídas (CFOPs e Alíquotas) avaliando o Produto detalhado no Lançamento Fiscal.

Implementamos a Importação e Exportação do Registro D350 - Equipamento ECF (CÓDIGOS 2E, 13, 14, 15 e 16) e filhos no SPED Fiscal.
Estes registro tem por objetivo identificar os equipamentos de ECF por todos os contribuintes que emitam Cupom Fiscal Bilhete de Passagem (Código 2E), Bilhete de Passagem Rodoviário (13), Bilhete de Passagem Aquaviário (14), Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem (15) e Bilhete de Passagem Ferroviário (16).
Estes registros serão importados na rotina Redução Z localizado no menu Movimentos \ Saídas \ SPED.

Ajustamos a geração do Livro de Apuração ICMS/MG.

Que passa a demonstrar quando a Situação Documento Fiscal for Documento Regular, Documento Regular Extemporâneo, NFe ou CT-e denegada NFe Denegada, Documento Fiscal Complementar, Documento Fiscal Complementar Extemporâneo, Documento Fiscal Emitido com Base em Regime Especial ou Norma Específica e Sem Repercussão Fiscal mesmo que documento esteja lançado com o valor zerado.

E quando o documento estiver com a Situação Documento Fiscal Documento Cancelado, Documento Cancelado Extemporâneo e NFe ou CT-e Numeração Inutilizada para não demonstrar no Demonstrativo Livro de Apuração ICMS (MG).

Implementamos NOVOS campos Nota Fiscal, Série Nota Fiscal e Data Nota Fiscal na rotina Estorno de Créditos quando utilizado o código do motivo do estorno 5.
E na geração DAPI/MG Linha Tipo 29 do arquivo, será gerado nos campos Nota Fiscal, Série Nota Fiscal e Data Nota Fiscal.

Implementado na importação do CAT 52, quando estabelecimentos do Distrito Federal - DF, se utilizado a Forma de Importação como Simples Nacional, o sistema não ira importar a alíquota de ISS em nenhuma das telas de lançamento da redução Z.




CAT 52 - Forma De Importação - Simples Nacional

Alterado na impressão do DARF Código De Barra para quando imprimir o Darf do Imposto RET, o mesmo será emitido com CNPJ do empreendimento.

Ajustado a importação de NFS-e do município de Novo Hamburgo, adequado padrão ABRASF, para que a importação das alíquotas sejam importadas corretamente mesmo o xml sendo apresento em percentual ou decimal.

Implementamos NOVAS operações fiscais para o Grupo de Operações Fiscal = 57 - Sped Fiscal Minas Gerais.

MG030006 - Apuração do ICMS; Estorno de débitos; Fundo de Erradicação da Miséria - FEM - adicionado ao ICMS/ST.
MG130006 - Apuração do ICMS ST; Estorno de débitos; Fundo de Erradicação da Miséria - FEM - adicionado ao ICMS/ST.
MG150399 - Apuração do ICMS ST; Débito Especial; Recolhimento Antecipado.
MG210002 - Estorno de crédito DIFAL Destino MG - devolução - processo de restituição.
MG210003 - Estorno de crédito FCP MG - devolução - processo de restituição.
MG230002 - Estorno de Débito DIFAL Destino MG - recolhimento por operação.
MG230003 - Estorno de Débito FCP MG - recolhimento por operação.
MG250002 - Débito Especial de ICMS DIFAL Destino MG - recolhimento por operação.
MG250003 - Débito Especial de FCP MG - recolhimento por operação.
MG310003 - Estorno de crédito FCP MG - devolução - processo de restituição.
MG330003 - Estorno de Débito FCP MG - recolhimento por operação.
MG350003 - Débito Especial de FCP MG - recolhimento por operação.
MG50000018 - Estorno de crédito; Op.Própria; Resp.: Própria; Apur.: A apurar; Mercadoria; Fundo de Erradicação da Miséria - FEM - adicionado ao ICMS/OP - Entrada de mercadoria devolvida.
MG51000018 - Estorno de crédito; Op.ST.; Resp.: Própria; Apur.: A apurar; Mercadoria; Fundo de Erradicação da Miséria - FEM - adicionado ao ICMS/ST - Entrada de mercadoria devolvida.
MG90000018 - Informativo; Op.Própria; Resp.: Própria; Apur.: A apurar; Mercadoria; Débitos do período do Fundo de Erradicação da Miséria - FEM - adicionado ao ICMS/OP.
MG90000218 - Informativo; Op.Própria; Resp.: Própria; Apur.: A apurar; Mercadoria; Créditos do período do Fundo de Erradicação da Miséria - FEM - adicionado ao ICMS/OP.
MG91000018 - Informativo; Op.ST; Resp.: Própria; Apur.: A apurar; Mercadoria; Débitos do período do Fundo de Erradicação da Miséria - FEM - adicionado ao ICMS/ST.
MG91000218 - Informativo; Op.ST; Resp.: Própria; Apur.: A apurar; Mercadoria; Créditos do período do Fundo de Erradicação da Miséria - FEM - adicionado ao ICMS/ST.
MG20000018 - Estorno de débito; Op.Própria; Resp.: Própria; Apur.: A apurar; Mercadoria; Fundo de Erradicação da Miséria - FEM - adicionado ao ICMS/OP.
MG21000018 - Estorno de débito; Op.ST; Resp.: Própria; Apur.: A apurar; Mercadoria; Fundo de Erradicação da Miséria - FEM - adicionado ao ICMS/ST.

Atualizamos os códigos de ajustes para apuração do ICMS/RO e geração do Sped Fiscal para o Estado de Rondônia.

Implementamos os novos código de ajuste para Estado de São Paulo (SP40090227, SP41090203, SP10090749 e SP11090705).

A partir de 01/2016 deverá ser declarado no SPED o recolhimento antecipado dos produtos de terceiros recebido em transferência pelas unidades de SP, previsto no art. 426-A (Recolhimento icms-st entradas), com IVA-ST. A legislação determina que seja escriturado 4 registros C197 para cada mercadoria.

Implementado na importação de NFS-e, quando utilizado o Sistema Thema, para importar os valores de ISS retido.

Implementamos NOVOS campos e adequamos as alterações do SPED Fiscal com leiaute 11 do EFD ICMS/IPI Janeiro/2017, para os seguintes Registros:
Registro 0000: Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Entidade;
Registro C113: Documento Fiscal Referenciado;
Registro E113: Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS - Identificação dos Documentos Fiscais;
REGISTRO E310: Apuração do Fundo de Combate à Pobreza e do ICMS Diferencial de Alíquota - UF Origem/Destino EC 87/15 (Válido a Partir de 01/01/2017);

Ajustamos a apuração e compensação dos Valores Retidos na Fonte de PIS e COFINS cuja a origem seja de Lançamentos Fiscais com uma ou várias sequencias de detalhamento de PIS e COFINS, o sistema passa a gravar e demonstrar os valores retidos proporcionalmente conforme valores detalhados no Lançamento de PIS e COFINS.

Ajustamos na geração da GIA/RS o Registro XDC campo Telefone. Na nova versão disponibilizada em 19/10/2016, alterou o tamanho do campo Telefone de 109 para 110.

Melhoramos a forma de buscar a base de cálculo de imposto IRRF S/Participação nos Lucros e Resultados, quando existe pagamento de Participação nos Lucros e Resultados em mais de uma competência no ano corrente ou no mesmo mês da rescisão.

Melhoramos na projeção dos relatórios Eventos Variáveis (Quebras) e Eventos Variáveis que se encontram em Relatórios \ Cadastrais \ Cálculo \ Eventos Variáveis, anteriormente não estava sendo demonstrado os funcionários admitidos

A Lei Complementar nº 150, de 2015, obriga a inclusão dos(das) empregados(as) domésticos(as) no FGTS, na forma regulamentada pelo Conselho Curador do FGTS (CCFGTS). A Resolução CCFGTS nº 780, de 24 de setembro de 2015, definiu que, a partir da competência outubro de 2015, o(a) empregador(a) doméstico(a) é obrigado a recolher o FGTS de seu(sua) empregado(a) doméstico(a), equivalente a 8% sobre o valor da remuneração paga a ele.

O recolhimento será feito mediante a utilização do DAE – Documento de Arrecadação do Empregador, gerado pelo Módulo do Empregador Doméstico, disponível no Portal do eSocial: www.esocial.gov.br (ver item SIMPLES DOMÉSTICO).

A partir da versão 1.1.140.0 disponibilizamos a Emissão DAE On-line pelo módulo Folha de Pagamento. Esta NOVA rotina torna ágil o processo de emissão da guia no PRAZO ou em ATRASO Data Atual, também a sua respectiva entrega ao cliente final pelo envio do documento através do módulo eDoc, onde o usuário não precise realizar o processo como um todo pelo site de forma MANUAL, com esta inovação realizamos o processo para você.

Para que a emissão seja realizada de forma automática, precisamos das seguintes configurações:

1° - Configurações \ eSocial \ Código Acesso Doméstico;
2° - Arquivos \ eSocial \ Emissão DAE on-line;
3° - Para a publicação no eDoc esta empresa precisa estar cadastrada e com usuário ativo. Na publicação ao eDoc trazemos dois novos campos:

Vencimento: este campo tem vinculo direto com o parâmetro emissão, quando informado PRAZO será projetado o dia 7 do mês subsequente a competência, quando for informado ATRASO será projetada a mesma Data que estiver informada no campo Data Pagamento.

Valor: este campo deverá ser informado MANUALMENTE pelo usuário.

Melhoramos a demonstração do relatório: Demonstrativo Rescisão Simulação para situações que a ordenação esta configurada como Homolognet, anteriormente nestas condições a ordenação dos eventos de FGTS estavam sendo projetadas no inicio do relatório.

Na inclusão de novo funcionário, passamos a permitir até 13 dígitos no número da conta bancária.

No processo de Lançamento Períodos Anteriores que se encontra em Utilitários \ Funcionários \ Lançamento Períodos Anteriores, quando era informado a mesma Competência Inicial e Competência Final habilita o campo Filial, porém ao verificar os funcionários projetados o filtro Filial não estava correto, desta forma com os ajustes realizados o filtro Filial passa a demonstrar corretamente.

Melhoramos o relatório disponível no menu: Relatórios\Documentos\Etiquetas CTPS (Gráfico)\Alteração de Salário. Quando exportado no formato PDF, parte da descrição ficava fora da etiqueta definida para impressão.

No processo de exportação de salários, disponível no menu: Arquivos\Exportação Salários no layout: Sicredi -748 (240 posições), passamos sugerir a sequência imediatamente posterior a última gerada para a empresa, gerando da mesma forma no arquivo.

Na primeira geração, deste layout, será necessário a informação manual no parâmetro NUMERO DE SEQUÊNCIA DO ARQUIVO do processo, do último arquivo gerado e transmitido, após esta geração, o sistema fará os controles.

Realizamos algumas melhorias no parâmetro Listar Horários. Este parâmetro se encontra em alguns relatórios como: Acordo para Compensação de Horas - Gráfico, Contrato de Experiência - Gráfico, Contrato de Experiência Personalizado entre outros. Esta melhoria está direcionada a opção Resumido.

Revisamos e melhoramos o cálculo do Abono Pecuniário para situações de integração de férias em dois períodos de cálculo, anteriormente a base dos eventos de adicionais de férias, integrados no cálculo mensal demonstrava com divergência e em algumas situações refletia no valor do evento de diferença de férias, com as alterações os cálculos passam a ser demonstrados corretamente.

Incluímos nova funcionalidade no sistema que permitirá fazer cálculos por faixa de remuneração.

A faixa de remuneração é um valor individual por funcionário, onde por algum motivo a empresa necessita pagar um valor mínimo para o funcionário e quando o Valor bruto ou líquido não atinge este valor, faça o ajuste em um determinado evento.

A Nova funcionalidade é composta de:

-Cadastro, disponível no menu: Funcionários\Históricos\Faixa de Remuneração\Faixas. Onde são informados os valores, o que deve ser avaliado (bruto, liquido ou líquido descontando as faltas) e o evento para o ajuste;
-Processo de inclusão para múltiplos funcionários, disponível no menu: Funcionários\Históricos\Faixa de Remuneração\Lançamentos. Onde podem ser definidos regras como informar os funcionários ou solicitar que o sistema faça a sugestão de acordo com os filtros desejados;
-O Cálculo, onde após a informação, o sistema encontrará o valor aproximado do cálculo com o valor informado no cadastro procedendo o ajuste no valor/referência do evento informado para o ajuste, sem que seja preciso fazer qualquer lançamento nos eventos variáveis.;
- Na consulta ficha financeira, disponível no menu: Consulta\Ficha de Eventos, foi disponibilizado um botão com a imagem de uma figura de dólar com a tecla de atalho: control + N, onde o usuário pode a qualquer momento alterar o valor e teclar enter, o cálculo é reprocessado automaticamente e o valor já é inserido ou alterado no cadastro do funcionário, tomando como data inicial a competência do cálculo. Este processo poderá ser realizado várias vezes sem maiores restrições;
-Relatório, disponível no menu.: Relatórios\Cálculo\Relação de Cálculo\Faixas de Remuneração, com as opções:
Cadastral - Retornará os valores do cadastro;
Comparativo - Retornará o valor esperado pelo cadastro comparando com o cálculo efetivamente realizado e demonstrando a diferença,

Para habilitar as configurações, no menu: Configurações\Empresa, foi incluído um novo parâmetro em Controles e cálculos Específicos chamado: Utiliza Faixas de Remuneração. Quando utilizado com a opção: SIM, será disponibilizado as novas tabelas para utilização.

No controle de horas faltas na rotina de Digitação de Ponto, o sábado estava sendo considerado como horas Faltas o restante do dia, caso só houvesse meio turno para o colaborador.

Passamos a realizar a geração dos valores de Contribuição de Terceiros para a SEFIP, para os cadastros de terceiros estão configurados com a categoria 24 - Contribuinte individual cooperado que presta serviços á entidade beneficente isenta da cota patronal, por intermédio da coop. de trabalho e com a opção por Múltiplos Vínculos.

Ajustamos o processo de Simulação de Rescisão que se encontra em Funcionários \ Rescisões \ Simulação de Rescisões, ao ser executado informando eventos variáveis no movimento da simulação, o processo estava com inconsistência vinculado ao campo Buscar Último Valor Calculado, com ajustes realizados o processo é executado normalmente.

Ajustamos os relatórios que demonstram os Custos por funcionário. Os valores das colunas: adicionais, férias e horas extras, também demonstrava na coluna outros

Ajustamos a mensagem que retornava no processo de transferência para outra empresa, quando a opção é: Fora Questor, que impediam, algumas vezes, a conclusão do processo.

Ajustamos a geração da rotina Separar Empresa que se encontra em Utilitários \ Empresas \ Separar Empresas, anteriormente para empresas que haviam realizado o processo da qualificação cadastral - eSocial pela Folha de Pagamento, a separação era finalizada mais retornava uma mensagem de inconsistência no final do processo.

CATEGORIA DAS EMPRESAS


Implementamos uma nova rotina no sistema que permitirá ao escritório agrupar os clientes pelos ramos de atividades ou categorias possibilitando a emissão de relatórios e controles baseados nas categorias.


Para a utilização deste novo recurso algumas configurações fazem-se necessárias.
1. Todos os módulos – Configurações/Opções Gerais/Máscara Categoria das Empresas
Na configuração das opções gerais incluímos um novo campo para definir a máscara de classificação das categorias. Tal configuração permitirá ao escritório definir quebras dentro da estrutura de suas categorias, visualizando de forma mais sintética ou analítica as informações, de acordo com a necessidade de cada relatório ou consulta.


2. Gerenciador de Empresas – Cadastros/Gerais/Categorias de Empresas
Foi incluída uma nova tabela para que sejam definidas as categorias de empresas. Vale lembrar que a categoria é de livre escolha do escritório e permitirá agrupar as informações. Normalmente a categoria estará baseada no ramo de atividade das empresas, porém com um viés mais simples, aonde a atividade principal seja a melhor forma de agrupamento, não utilizando a especificidade do CNAE.
Campos da tabela:
Categorias de Empresas: Campo com número sequência que irá representar a descrição da categoria.
Classificação: De acordo com a máscara definida no campo da configuração e também observando o nível de detalhamento para as categorias, o usuário deverá definir a estrutura das categorias. A utilização é similar a classificação do plano de contas contábil, aonde definimos contas sintéticas e analíticas, neste caso, grupos sintéticos e categorias analíticas, lembrando que as empresas serão relacionadas aos itens analíticos.
Tipo: Definir o tipo da categoria que está sendo cadastrada, sendo Sintética (agrupadora) ou analítica (utilizada para relacionar com a empresa).
Descrição: Informar a descrição da categoria


3. Gerenciador de Empresas – Cadastros/Empresas e Filiais/Empresas
Após efetuar o cadastramento das categorias é necessário fazer o relacionamento das empresas, para isso, basta acessar o cadastro da empresa, no gerenciador de empresas, e no campo Categoria de Empresas informar o código correspondente a categoria da empresa.
A informação da categoria é feita por estabelecimento, aonde uma mesma empresa pode possuir estabelecimentos com atividades diferentes. Caso a necessidade seja agrupar estes estabelecimentos a sugestão é incluir uma categoria que contemple as atividades de todos os estabelecimentos.


4. Financeiro – Cadastros/Pessoas/Aba Clientes
Para aqueles clientes que possuem somente o módulo financeiro a informação da categoria do cliente está no campo Categoria de Empresas na aba Clientes do cadastro da Pessoa.


IMPORTANTE:
- Quando alterada a categoria pelo gerenciador de empresas e a empresa possuir um cadastro de pessoa relacionado no módulo financeiro o sistema irá solicitar pela alteração do campo no cadastro do financeiro, porém se a alteração for feita no financeiro o cadastro do gerenciador de empresas não é alterado, sendo necessário o ajuste manual.
- Para clientes que utilizam somente o módulo financeiro a opção de cadastrar as categorias está disponível no menu Cadastros/Gerais/Categorias de Empresas.


SEGMENTAÇÃO DOS CLIENTES
Esta nova rotina de segmentação de clientes tem por finalidade permitir ao escritório de contabilidade segmentar seus clientes atribuindo-os prioridades e benefícios baseados em análise feitas pelo próprio escritório que podem envolver faturamento, organização, importância e influência do cliente.
Normalmente a opção pela utilização da segmentação é feita para diferenciar os clientes, estabelecendo ganhos e benefícios àqueles clientes de maior importância e relevância ao escritório. O estabelecimento dos benefícios é feito de acordo com o nível e posicionamento de cada cliente.


1. Gerenciador de Empresas - Cadastros/Gerais/Segmentação de Clientes
No módulo do gerenciador, o usuário terá a possibilidade de incluir a tabela de segmentações definida pelo escritório. Normalmente utilizam-se alguns termos para diferenciar clientes, como por exemplo: ouro, prata e bronze, A, B, C e D. Enfim o critério fica livre para cada cliente criar sua tabela de segmentação. Tal tabela contém os seguintes campos:
Segmentação: Informar um código sequência para cada segmentação. Aconselha-se incluir um código zerado para empresas que não possuírem uma segmentação específica.
Ordem da Segmentação: Pode ocorrer de cadastrarmos segmentações fora de ordem, neste caso o número da segmentação não representa a correta posição, então através dos botões Aumenta/Reduz a segmentação do cliente é possível ajustar a segmentação.
Descrição: Informar uma descrição que identifica cada uma das segmentações.
Cor: Selecionar na paleta de cores a cor que irá representar a segmentação nas empresas. Após efetuar as configurações das segmentações das empresas, ao acessá-las o sistema irá identificar qual o segmento da empresa.


Exemplo de uma tabela de Segmentação
0 – Sem definição de segmentação
1 – Ouro
2 – Prata
3 – Bronze


2. Gerenciador de Empresas - Cadastros/Empresas e Filiais/Empresas/Segmentação de Clientes
Após efetuar o cadastramento das segmentações é necessário acessar as empresas e configurar o histórico de segmentação para cada empresa. Para informar a segmentação há uma aba específica no cadastro da empresa, na qual serão solicitadas as seguintes informações.
Data Início Segmentação: Deverá ser informada a data de início da segmentação. Sempre que a empresa mudar a segmentação o usuário deverá incluir uma nova data, mantendo assim um histórico das segmentações pela qual a empresa já passou. Nas consultas e visualizações sempre a segmentação atual será mostrada. Aconselha-se ainda incluir um histórico de segmentação com código zerado para aquelas empresas que não possuírem a segmentação.
Segmentação: Informar o código da segmentação corresponde a posição da empresa no escritório.
Observação: Campo disponível para que o usuário faça uma complementação ou alguma anotação sobre a segmentação da empresa.


3. Financeiro – Cadastros/Pessoa/Aba Clientes/Aba Segmentação de Cliente
Para aqueles clientes que possuem somente o módulo financeiro a informação da segmentação do cliente está em aba especifica dentro da aba de clientes no cadastro de pessoa.


IMPORTANTE:
- Quando alterado o histórico da segmentação pelo gerenciador de empresas e a empresa possuir um cadastro de pessoa relacionado no módulo financeiro o sistema fará a inclusão/alteração do histórico no cadastro do financeiro, porém se a alteração for feita no financeiro o histórico do gerenciador de empresas não é alterado, sendo necessário o ajuste manual.
- Para clientes que utilizam somente o módulo financeiro a opção de cadastrar as segmentações está disponível no menu Cadastros/Gerais/Segmentação de Clientes.

Implementamos opção nas movimentações das atividades, para realizar alterações do status de ocorrências nas atividades do menu agenda, oferecendo opção para alterar o status de Concluída no Prazo ou Fora do Prazo, ajustado a informação em casos de necessidade.

Implementamos nova funcionalidade nos menus Atividades e Fluxos, que permitirá efetuar manutenções de atividades e fluxos, alterando as configurações nas empresas em lote, facilitando as manutenções realizadas para cada atividade e fluxo.

Essa opção está disponível nos menus:
Atividades > Alterar em Lote
Atividades > Alterar em Lote

Ajustado para que em Verificar Total Horas o sistema apresente somente o tempo que os sistema esta em movimento e não o tempo que o usuário tem o sistema minimizado.